Videos de ayuda para el uso de Sugar CRM


CONFIGURACIÓN Y USO DEL PLUG-IN DE OUTLOOK

En este video se muestran los pasos para descargar el plugin de Outlook, los pasos para su instalación y su configuración

Partiendo de un email recibido en Outlook, se crea un contacto nuevo y una empresa

Partiendo de un mail recibido en Outlook, se crea una Oportunidad nueva en Sugar. El mail recibido luego se sube a Sugar y se relaciona al contacto, a la cuenta y a la oportunidad.

Se crea una Reunion nueva en Outlook y se marca para su sincronización con Sugar. Se sincroniza una reunion ya existente en Outlook con Sugar

Se crea un contacto nuevo en Outlook y se marca para sincronización con Sugar. Partiendo de un contacto ya existente en Outlook, se marca para sincronización. Por ultimo, se marca un contacto en Sugar para su sincronización con Outlook.

Partiendo de una tarea creada en Outlook, esta se marca para sincronización con Sugar

VIDEOS GENERALES SOBRE EL USO DE SUGAR CRM

Como crear un cuadro de mandos en Sugar

Como usar la funcionalidad de filtros en Sugar

Maneras de modificar la interfaz del usuario para optimizar la información visualizada

Como utilizar la funcionalidad de Actualización Masiva para modificar multiples registros

Como unir registros duplicados

Qué cambios fueron realizados a un registro. Como activar el control de cambios en un campo.

GENERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CAMPAÑAS DE MERCADEO

Este video cubre los pasos para la creación de un listado de publico objetivo desde un filtro y desde un reporte.

Este video cubre la creación de una plantilla de email para su uso en una campaña en Sugar CRM

Este video cubre la creación de una campaña en Sugar CRM y el envío del mail de pruebas y el mail de la campaña.

Este video cubre el estado de una campaña, incluyendo envíos, mails rebotados etc y el reporte de ROI (Retorno sobre la Inversion)

Como crear y utilizar los formularios (web to lead form) para landing pages

Como crear y utilizar URLs o Links de seguimiento para una campaña o el envío de emails

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